Importar datos de proyecto y espacio de trabajo

Antes de importar

Utilice una cuenta autorizada para importar datos del espacio de trabajo. Descargue las plantillas actuales desde el área de transferencia de datos del espacio de trabajo de la aplicación; no invente nombres de campos ni asuma que una hoja de cálculo antigua tiene las columnas correctas.

Los archivos de importación pueden contener información comercial confidencial. Prepárelos siguiendo el proceso de gestión aprobado por su organización.

Preparar y revisar los archivos

1. Utilice la plantilla de proyecto/espacio de trabajo para los registros de clientes, proyectos, sitios, sistemas y equipos. Conserve los encabezados y los campos de relación proporcionados.
2. Prepare un archivo de usuarios independiente si necesita importar usuarios. No incluya contraseñas en texto plano.
3. Utilice la importación de plantillas de prueba para procedimientos de prueba reutilizables en lugar de mezclar elementos de prueba en un archivo de proyecto.
4. Seleccione los archivos relevantes en el área de importación de la aplicación y revise los resultados antes de comenzar a trabajar.

Gestione los errores antes de volver a intentarlo.

Lea los errores notificados e inspeccione el espacio de trabajo para ver qué registros existen. Corrija las relaciones faltantes o los valores no válidos en el archivo de origen.

No dé por sentado que una importación fallida o interrumpida no guardó nada, ni que volver a ejecutarla garantiza evitar duplicados. Confirme el resultado y siga el proceso de recuperación de su administrador antes de volver a intentarlo.