Importer les données du projet et de l'espace de travail

Avant l'importation

Utiliser un compte autorisé à importer les données d'espace de travail. Télécharger les modèles actuels depuis la zone de transfert de données d'espace de travail de l'application ; ne pas inventer de noms de champs ni supposer qu'une ancienne feuille de calcul contient les colonnes appropriées.

Les fichiers d'importation peuvent contenir des informations commerciales sensibles. Les préparer en suivant la procédure de traitement approuvée par votre organisation.

Préparer et vérifier les fichiers

1. Utiliser le modèle de projet/espace de travail pour les enregistrements clients, projets, sites, systèmes et équipements. Conserver les en-têtes et les champs de relation fournis.
2. Préparer un fichier d'utilisateurs distinct si l'importation d'utilisateurs est nécessaire. Ne pas inclure les mots de passe en clair.
3. Utilisez l'importation de modèles de test pour les procédures de test réutilisables plutôt que de mélanger les éléments de test dans un fichier de projet.
4. Sélectionnez les fichiers concernés dans la zone d'importation de l'application et examinez les résultats affichés avant de commencer les opérations.

Corrigez les erreurs avant de réessayer.

Lisez les erreurs signalées et examinez l'espace de travail pour identifier les enregistrements existants. Corrigez les relations manquantes ou les valeurs invalides dans le fichier source.

Ne présumez pas qu'une importation ayant échoué ou été interrompue n'a rien enregistré, ni que sa réexécution garantit l'absence de doublons. Confirmez le résultat et suivez la procédure de récupération de votre administrateur avant de réessayer.