Importați datele proiectului și ale spațiului de lucru

Înainte de importare

Utilizați un cont autorizat să importe datele spațiului de lucru. Descărcați șabloanele curente din zona de transfer de date a spațiului de lucru al aplicației; nu inventați nume de câmpuri și nu presupuneți că o foaie de calcul mai veche are coloanele corecte.

Fișierele de import pot conține informații comerciale sensibile. Pregătiți-le utilizând procesul de gestionare aprobat de organizația dvs.

Pregătiți și revizuiți fișierele

1. Utilizați șablonul de proiect/spațiu de lucru pentru înregistrările clienților, proiectelor, locațiilor, sistemelor și echipamentelor. Păstrați anteturile și câmpurile de relație furnizate.
2. Pregătiți un fișier separat pentru utilizatori dacă este necesar importul de utilizatori. Nu includeți parole în text simplu.
3. Utilizați importul de șabloane de testare pentru proceduri de testare reutilizabile, în loc să amestecați elemente de testare într-un fișier de proiect.
4. Selectați fișierele relevante din zona de import a aplicației și examinați rezultatele raportate înainte de a începe lucrul operațional.

Gestionați erorile înainte de a reîncerca

Citiți erorile raportate și inspectați spațiul de lucru pentru a vedea ce înregistrări există. Corectați relațiile lipsă sau valorile nevalide din fișierul sursă.

Nu presupuneți că un import eșuat sau întrerupt nu a salvat nimic sau că reluarea acestuia garantează evitarea duplicatelor. Confirmați rezultatul și urmați procesul de recuperare al administratorului înainte de a reîncerca.